Fieldfisher conseille Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS) dans le cadre de la signature d'un partenariat stratégique avec Hype

Une équipe pluridisciplinaire du cabinet Fieldfisher est une nouvelle fois intervenue auprès d'HRS, concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, dans le cadre de leur partenariat stratégique avec Hype, premier réseau de taxis à hydrogène.

Ce contrat de partenariat avec Hype a pour objet la fourniture de 8 premières stations hydrogène HRS entre 2022 et 2023 (dont 6 d’une capacité de 1 000 kg / jour et 2 d'une capacité de 200 kg / jour), dans le cadre du déploiement de son réseau propriétaire de production et de distribution en hydrogène vert, destiné à accompagner le développement de la mobilité décarbonée, en premier lieu pour les taxis exploités par Hype. Il représente un potentiel de chiffre d’affaires d’environ 24 M€ pour HRS.

Ces deux sociétés incontournables dans le secteur de l'hydrogène œuvrent ainsi ensemble à l'essor de la filière française, au travers d'un élargissement considérable de la capacité de distribution du parc de stations à hydrogène, puis sur le plan européen dans un second temps.

HRS souscrira également des obligations convertibles émises par Hype, pour un montant de 6 M€, avec un taux d’intérêt capitalisé de 4,5 % et une maturité de 9 ans. HR Holding, actionnaire majoritaire de HRS dont le capital est détenu à hauteur de 93,16 % par Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS, souscrira également à hauteur de 2 M€ à cette émission obligataire. Ces obligations pourront être converties en actions Hype, avant leur date de maturité, sous certaines conditions et dans des cas limitatifs pendant une durée de deux ans, incluant un changement de contrôle, une introduction en bourse ou une émission de titres supérieure à 10 M€.

Au sein de Fieldfisher, l'équipe pluridisciplinaire était composée de :

• Samuel Pallotto, associé et Mathilde Ghez, collaboratrice, sur les aspects marchés de capitaux ; et
• Franck Veisse, associé et Mathilde Fouilland, collaboratrice, sur les aspects contrats commerciaux.

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente : "Nous sommes heureux d'avoir à nouveau accompagné HRS et les remercions pour leur confiance renouvelée en nos expertises et nos équipes. En effet, au cours de l'année 2021, nous sommes déjà intervenus aux côtés d'HRS en février lors de leur introduction en bourse qui a constitué la plus importante jamais réalisée sur le marché Euronext Growth® Paris puis en octobre dans le cadre de la mise en place d'un partenariat stratégique avec Gaussin. Cette nouvelle opération illustre notre capacité à intervenir auprès de nos clients sur le long terme et quel que soit leur projet de croissance. Elle renforce également notre expérience significative du secteur de l'énergie, et en particulier de l'hydrogène, et de ses enjeux, secteur clé pour le cabinet, à Paris et dans nos bureaux à l'étranger."