Notre Expertise
L'équipe accompagne ses clients dans le
cadre de :
- Introductions en bourse : offre au public ou placement privé sur le marché réglementé d’Euronext Paris, Euronext Growth ou Euronext Access : structuration de l’opération, documentation corporate, rédaction du prospectus, instruction auprès de l’AMF, documentation contractuelle ;
- Offres de valeurs mobilières: augmentation de capital, émissions de produits structurés (ex: OCA, OCEANE, ORNANE...), opérations combinant les levées de fonds et l'intéressement de managers (ex : OBSAAR) ;
- Offres publiques: offres publiques (achat, échange, retrait) amicales ou non sollicitées, offre publique de rachat d'actions, retrait de la cote, stratégies de prise de contrôle (action de concert), défense anti-OPA ;
- Opérations de fusion-acquisition: impliquant des sociétés cotées ;
- Assistance des sociétés cotées et de leurs dirigeants au quotidien: réunions du conseil d’administration, assemblées générales annuelles, rapports annuels et documents d'enregistrement universels, information réglementée et obligation d’information, programmes de rachat d'actions et contrat de liquidité, obligations déclaratives, prévention des abus de marchés ;
- Investissement dans les sociétés cotées: franchissements de seuils et déclarations d’intentions, problématiques de contrôle, autres obligations déclaratives, prévention des abus de marchés ;
- Gouvernance: chartes de gouvernance, best practices, responsabilité des administrateurs ;
- Contentieux boursier : contentieux des offres publiques, assistance des émetteurs, de leurs dirigeants ou de leurs actionnaires dans le cadre des procédures d'enquête AMF (ex: répression des abus de marché) ;
- Actionnariat salarié de sociétés cotées: schémas d’intéressement du personnel tels que les PEE, plan de stock-options, attribution gratuite d’actions ou attribution gratuite d’actions de préférence.
L’équipe
conseille des sociétés de secteurs variés, tels que les sciences de la vie
(biotech et medtech), les nouvelles technologies, les cleantech ou
l’aéronautique. Elle assiste aussi des prestataires de services
d’investissement et des fonds d’investissement.
Expériences récentes
- Conseil d’Oddo BHF et Natixis (Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre associés) dans le cadre de l’introduction en bourse d’Arcure sur le marché Euronext Growth Paris (7,9M€)
- Conseil de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse de Vogo sur Euronext Growth Paris, réalisée par le biais d'une augmentation de capital (14,2M€)
- Conseil de l’opération dans le cadre de l’introduction en bourse de Bio-UV Group sur Euronext Growth Paris, réalisée par le biais d’une augmentation de capital (10M€)
- Conseil de Natixis et CM-CIC Market Solutions dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de GL Events, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (107 M€)
- Conseil de Carbios, dont les actions sont cotées sur Euronext Growth, dans le cadre de la réalisation d’une augmentation de capital par construction accélérée d’un livre d’ordres. Copernicus AM, Michelin Venture, L'Oréal via son fonds d'investissement BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) et Truffle Capital ont souscrit à l'augmentation de capital (14,5 M€)
- Conseil de l’opération dans le cadre de la réalisation, par Awox, dont les actions sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris, d’une double opération d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et d’OCEANE (7,5 M€)
- Conseil de Deinove sur l'opération d'apport en nature lui ayant permis d'acquérir BIOVERTIS et sa filiale allemande MORPHOCHEM, ainsi que sur son augmentation de capital par construction accélérée d'un livre d'ordres (8,5M€)
- Conseil de l’opération dans le cadre de la réalisation, par Focus Home Interactive, dont les actions sont cotées sur Euronext Growth Paris, d’une augmentation de capital par placement privé réalisée auprès d’investisseurs qualifiés (13 M€)
- Conseil de BIO-UV Group, dont les actions sont cotées sur le marché Euronext Growth Paris, sur son acquisition de 100% des actions de Triogen Holdings Limited et de sa filiale SUEZ Purification and Disinfection Systems Ltd, ensemble "Triogen" auprès d'une entié de SUEZ Water & Treatment Solutions, financée en partie par une émission d'obligations convertibles (£6,3M)
